Vous passez vos lundis à remplir des feuilles Excel, créer des tableaux, pour ensuite les convertir en PDF et les envoyer à chacun de vos clients, un par un ?
Et si vous pouviez automatiser vos processus de reporting client ?
Imaginez que vous puissiez compiler rapidement toutes vos données clients, les actualiser automatiquement chaque jour, générer des rapports à l’aide de ces données actualisées quand vous le souhaitez, et permettre à tous vos clients d’accéder à leurs rapports sur une seule page Web, où qu’ils soient dans le monde ?
C’est un rêve que ClicData se propose de réaliser pour vous. Laissez vos clients profiter de rapports saisissants, illimités, automatiques et à jour. Et ce, en toute sécurité.
On vous explique comment !
Créez des tableaux de bord intelligents
Les tableaux de bord ClicData sont dotés de nombreuses fonctionnalités, rapides et faciles à intégrer. Ils permettent une navigation fluide et intuitive, et les fonctionnalités intelligentes donnent à votre organisation les moyens d’en faire plus, plus rapidement et plus efficacement.
Si beaucoup estiment que leurs rapports devraient inclure un nombre infini de KPIs, la plupart des études révèlent au contraire qu’il est préférable de limiter à dix le nombre de KPIs par rapport afin que les utilisateurs puissent consommer les informations le plus efficacement possible. Par conséquent, pour parvenir à des résultats optimaux, vous aurez tout intérêt à créer plusieurs tableaux de bord pour fournir à vos utilisateurs tous les indicateurs dont ils ont besoin et qu’ils souhaitent.
Toutefois, cela ne suppose pas pour autant qu’ils devront jongler avec plusieurs tableaux de bord à la fois. ClicData vous propose deux façons d’assurer une transition en douceur, intuitive et fluide vers plusieurs tableaux de bord.
1. Créez des passerelles entre les tableaux de bord
ClicData vous permet de créer un design de type « barre de navigation », dans lequel vous avez la possibilité de placer un widget pour ouvrir un autre tableau de bord. Un choix très populaire est, bien évidemment, le bouton widget, qui peut être autonome et configuré indépendamment de tout autre bouton.
Lorsque vous le configurez, il vous suffit d’activer l’interaction « Ouvrir le tableau de bord » dès que vous cliquez dessus.
Par exemple, votre tableau de bord pourrait ressembler à ceci. Les boutons situés en haut permettent à l’utilisateur d’ouvrir des tableaux de bord associés :
Vous pouvez également définir des paramètres spécifiques afin de pré-filtrer le tableau de bord suivant par un simple clic.
Pour en savoir plus sur cette fonctionnalité, consultez notre Centre d’Aide
Une fois que votre suite de rapports est prête, vous n’aurez plus qu’à partager l’URL de la première page avec votre client pour qu’il puisse naviguer sur son propre mini-site web !
2. Créez un binder
Les binders sont des collections de tableaux de bord qui comportent un menu à onglets en haut. Vous pouvez utiliser les binders pour afficher un autre tableau de bord ou une URL d’un autre site Web. Vous disposez également de différentes variantes pour la conception de vos onglets.
En utilisant des binders plutôt que des boutons pour la navigation, vous disposez de plus d’espace pour travailler sur votre tableau de bord. Vous avez même la possibilité d’envoyer vos binders par e-mail dans un calendrier, par exemple, ou de regrouper tous les tableaux de bord dans un même PDF de plusieurs pages.
Définissez vos paramètres utilisateur
En général, personnaliser des tableaux de bord peut coûter cher en temps et en efforts. Si vous disposez de trois tableaux de bord principaux, par exemple, et que vous souhaitez les personnaliser et les partager avec 20 clients différents, vous devrez alors gérer 60 tableaux de bord. Cela prendrait énormément de temps de réaliser une telle opération manuellement.
Avec Clicdata, il vous suffit de créer trois tableaux de bord principaux et de définir des paramètres utilisateur pour filtrer les données qui apparaissent, en les personnalisant automatiquement en fonction de chaque utilisateur. Ainsi, chacun de vos clients ne visualise que les données et les indicateurs qui le concernent.
Un seul tableau de bord pour tous.
Lorsque vous définissez des paramètres utilisateur, tels que le nom de l’entreprise, vous pouvez les appliquer à chaque utilisateur ou à l’ensemble d’une équipe.
Pour configurer vos filtres, ajoutez une colonne pour le code de l’entreprise dans chaque ligne de vos ensembles de données. Utilisez ensuite cette colonne pour filtrer les widgets du tableau de bord en fonction du paramètre utilisateur.
Les utilisateurs devront se connecter à ClicData ou au lien direct du tableau de bord pour y accéder. Le système identifiera l’utilisateur et appliquera le filtrage correct afin qu’il ne puisse visualiser que ses propres données.
Si vous souhaitez partager des tableaux de bord par e-mail, le système les génère en tenant compte des paramètres utilisateur fournis, et l’utilisateur reçoit son tableau de bord dûment filtré.
Découvrez comment définir vos paramètres utilisateur
Droits d’accès et mesures de confidentialité personnalisés
Maintenant que vos tableaux de bord sont prêts, vous pouvez attribuer à vos utilisateurs des droits d’accès en fonction du degré d’autorisation que vous souhaitez leur accorder pour modifier ou éditer les données.
Licences utilisateur
Chaque fois que vous créez un nouvel utilisateur dans ClicData, vous lui attribuez le niveau d’accès, ou le type de licence, que vous souhaitez.
- Les administrateurs peuvent tout voir et modifier. Point final.
- Les éditeurs peuvent voir et modifier ce à quoi ils ont accès.
- Les lecteurs ne peuvent voir que ce à quoi ils ont accès.
Vous accorderez à vos clients des licences d’éditeur ou de lecteur, par exemple.
Confidentialité des utilisateurs et des équipes
Vous pouvez définir des niveaux de confidentialité pour chacun de vos dossiers de Niveau 1 (sous le Dossier d’Équipe principal) et/ou au niveau des éléments par données et tableaux de bord.
Dans l’exemple ci-dessous, les dossiers de Niveau 1 sont « Société A » ou « Société B » :
Si vous souhaitez qu’un éditeur puisse accéder à un ensemble de données ou à un tableau de bord, ajoutez-le à la liste de confidentialité du dossier ainsi qu’à celle de l’élément. De cette façon, vous pouvez définir avec précision qui peut accéder à tel ou tel élément et le modifier.
Le plus souvent, les utilisateurs préfèrent créer un dossier par client et attribuer les licences de ce dernier à la liste de confidentialité du dossier.
Marque blanche
Faites de ClicData votre propre solution ! Grâce à notre ensemble de fonctionnalités BI en marque blanche, vous pouvez facilement transformer votre compte ClicData en solution BI propre à votre marque. Ces fonctionnalités sont accessibles à partir de la section « Paramètres du Compte ».
L’opération ne nécessite que quelques étapes. Commencez par ajouter votre nom et votre logo à la plateforme.
Personnalisez ensuite votre écran de connexion avec votre arrière-plan de marque, un logo personnalisé, le nom de votre entreprise et votre palette de couleurs.
Changez le nom de domaine de votre compte ClicData, en utilisant n’importe quel nom de domaine enregistré chez un fournisseur de services d’hébergement.
Définissez enfin l’e-mail que vous souhaitez utiliser pour envoyer le tableau de bord, les binders, les données, etc.
Découvrez les fonctionnalités de ClicData en marque blanche en cliquant ici.
Un accès simplifié aux tableaux de bord
Utilisez les liens directs
Bien que les tableaux de bord interactifs soient conçus en vue d’une utilisation sur le Web, vous êtes également en mesure de créer des liens directs vers vos tableaux de bord, tout en préservant leur caractère privé à l’aide des paramètres utilisateur. Vos clients pourront ainsi se connecter à leurs tableaux de bord sur une page Web et bénéficier d’une interactivité intégrale, dans les limites des droits d’accès que vous leur avez accordés au niveau de leurs paramètres utilisateur.
ClicData vous permet également d’intégrer des liens directs de pages web dans d’autres applications, offrant ainsi une plus grande accessibilité sans compromettre le degré de sécurité.
Découvrez comment intégrer vos tableaux de bord dans votre application et créer une expérience utilisateur fluide pour vos clients en leur permettant de se connecter automatiquement.
Envoyer les tableaux de bord en format PDF
Certains clients préféreront obtenir des versions imprimées de leurs rapports ou souhaiteront simplement avoir un aperçu rapide de leurs KPIs à un moment donné. Avec ClicData, c’est également possible !
Lorsque vous planifiez et automatisez l’envoi de tableaux de bord personnalisés à vos clients, vous avez la possibilité de spécifier à quel moment, et de quelle manière, votre client les reçoit. Vous pourrez indiquer la fréquence, le jour, l’heure et/ou l’intervalle de temps pour les envoyer ainsi que le format de réception qu’ils préfèrent (PDF, image, Powerpoint ou lien direct). Le moment idéal est le lundi matin, juste avant qu’ils n’arrivent au bureau !
Note finale
Si vous avez suivi ces étapes, vous avez configuré un processus de génération de tableaux de bord et de rapports entièrement automatisé, sécurisé et actualisé qui convient à vos clients et qui vous permettra de gagner un temps précieux et d’économiser des efforts considérables.
À présent, c’est à vous de voir ce que vous allez faire de tout ce temps libre !
Essayez ClicData avec vos propres données
Centralisez, unifiez et interagissez avec toutes vos données dans des tableaux de bord dynamiques.
Avant la fin de journée.
