ClicData para serviços financeiros
A ClicData tem orgulho em ajudar os prestadores de serviços financeiros a aproveitarem o poder dos dados para tomar decisões embasadas e impulsionar o crescimento dos negócios.
Potencializar os serviços financeiros com informações baseadas em dados
No dinâmico setor dos serviços financeiros, ter acesso a dados precisos e atualizados é fundamental. Para se manterem competitivas, as empresas precisam tomar decisões baseadas em dados para poderem otimizar as operações, reduzir os riscos e capitalizar as oportunidades de mercado. Na ClicData, entendemos os desafios enfrentados pelos fornecedores de serviços financeiros e temos orgulho em oferecer uma plataforma de business intelligence poderosa e flexível que atende as necessidades específicas dessa área.
Nós podemos ajudar...
Empresa de investimento global
Desafio: A empresa precisava de uma forma de otimizar os processos de agregação de dados e elaboração de relatórios a partir de várias fontes para poder interpretar rapidamente grandes volumes de dados.
Solução: Ao implementar a ClicData, a empresa consolidou seus dados em uma única plataforma e criou painéis interativos para visualizar e analisar os dados em tempo real.
Resultados: Melhoria na tomada de decisões, aumento da eficiência e melhor gerenciamento de risco.
Banco regional
Desafio: O banco queria otimizar o desempenho das agências e identificar oportunidades de crescimento nos mercados locais.
Solução: Usando a ClicData, eles criaram painéis personalizados para monitorar os principais indicadores de desempenho (KPIs) e acompanhar as tendências nas agências.
Resultados: Os insights baseados em dados levaram a estratégias de marketing direcionadas, a um aumento das aprovações de empréstimos e a uma maior satisfação dos clientes.
Fornecedor de seguros
Desafio: A companhia de seguros precisava analisar os dados dos sinistros e identificar tendências para reduzir os custos e melhorar o serviço ao cliente.
Solução: Com a plataforma da ClicData, a empresa pôde visualizar e analisar os dados dos sinistros, identificando padrões e anomalias.
Resultados: Processamento mais rápido dos sinistros, redução dos custos operacionais e melhoria das taxas de retenção de clientes.
Empresa de consultoria financeira
Desafio: A empresa precisava monitorar e gerenciar o desempenho de suas carteiras de clientes.
Solução: A ClicData forneceu uma visão abrangente dos ativos dos clientes através de painéis personalizáveis, permitindo uma gestão mais eficaz da carteira.
Resultados: Maior satisfação do cliente, decisões de investimento mais bem fundamentadas e melhor gerenciamento de risco.
Indicadores-chave de desempenho e métricas
-
Receitas
O montante das receitas geradas por produtos e serviços financeiros, tais como empréstimos, investimentos e seguros.
-
Margem líquida de juros
A diferença entre as receitas de juros geradas pela empresa e os juros pagos aos clientes ou investidores.
-
Ativos sob gestão (AUM)
O valor total dos ativos que a empresa gerencia para os clientes, como fundos mútuos ou carteiras de investimento.
-
Rendimento dos ativos (ROA)
A porcentagem de retorno gerada pela empresa sobre os seus ativos totais.
-
Índice de eficiência
A relação entre despesas e receitas, que mede a eficiência da empresa no gerenciamento dos custos.
-
Índice de reserva para perdas com empréstimos
A porcentagem de empréstimos que se espera que fiquem inadimplentes e o montante reservado pela empresa para cobrir potenciais perdas.
-
Satisfação do cliente
O nível de satisfação dos clientes com os produtos e serviços financeiros oferecidos pela empresa.
-
Observância normativa
O nível de adesão aos regulamentos e leis que regem o setor dos serviços financeiros.
-
Desempenho de investimento
O desempenho de produtos de investimento, tais como fundos mútuos ou fundos de índice (ETF), relativos a índices de referência.
-
Receitas de honorários
O montante das receitas geradas pelas comissões cobradas por produtos e serviços financeiros, tais como comissões de manutenção de conta ou comissões de transação.
Painéis de serviços financeiros
Recursos
Lamentamos, não conseguimos encontrar nenhum posto. Por favor, tente uma pesquisa diferente.
Lamentamos, não conseguimos encontrar nenhum posto. Por favor, tente uma pesquisa diferente.
Consolidar Contas Xero Múltiplas num Relatório Insightful
Neste webinar, aprender a ligar-se, combinar múltiplos dados de contas Xero e construir painéis de controlo personalizados….
Ajudar milhares de empresas orientadas para os dados
Liga todos os teus dados, mistura-os e publica dashboards interactivos e totalmente automatizados para a tua equipa ou clientes.
Tudo isto por EOD.
